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    疫情對醫療行業發展的“三大促進”

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    【摘要】:
    近年來,在宏觀經濟持續發展、居民日常醫療需求走高、人口老齡化問題加劇等背景下,我國醫療行業發展態勢良好,醫療行業主營業務收入不斷增加。新冠肺炎疫情的爆發,對我國醫療產業造成了沖擊:基礎防疫和應急體系受到挑戰,防護物資出現供應缺口,居民日常醫療需求得不到滿足等。

    疫情對醫療行業發展的“三大促進”

     

    近年來,在宏觀經濟持續發展、居民日常醫療需求走高、人口老齡化問題加劇等背景下,我國醫療行業發展態勢良好,醫療行業主營業務收入不斷增加。

     

    新冠肺炎疫情的爆發,對我國醫療產業造成了沖擊:基礎防疫和應急體系受到挑戰,防護物資出現供應缺口,居民日常醫療需求得不到滿足等。

     

    在全國共克時艱,抗擊疫情的過程中,中醫藥、體外檢測、在線問診等醫療產品和服務貢獻突出,受到了全社會的廣泛關注,加速了我國醫療行業的變革。正略咨詢將從中醫藥、醫療器械、線上醫療服務等幾個方面,分析疫情對我國醫療行業造成的影響。

     

    一、中醫藥抗疫效果顯著,中藥行業加速復興

     

    中醫藥作為我國傳統文化的瑰寶,在此次新冠肺炎治療中參與面之廣、參與度之深、受關注程度之高,自建國以來前所未有。

     

    國家中醫藥管理局數據顯示,疫情期間,湖北地區中醫藥參與救治的病例占累計確診病例的91%,其他地區中醫藥參與率更是高達96%。中醫藥的總有效率達90%以上。

     

    中醫藥在阻止輕型、普通型的患者向重型、危重型發展及重型和危重型患者的治療中均展現了良好的效果,特別是在退高熱、促進滲出吸收、提高氧合水平、降低肺纖維化方面。

     

    除在國內被推廣使用之外,中醫診療也正在為國際社會所接納。

     

    據報道,韓國、日本、意大利等國家希望中國分享中醫藥使用經驗,并請求援助中成藥;匈牙利、印度、新加坡、馬來西亞等國媒體都對中醫藥在疫情中的顯著療效贊賞有加。

     

    數據顯示,我國中藥材月出口量在疫情期間實現較大幅度增長,三、四月份出口量同比增速達25%(圖1)。

     

    圖1:中藥材單月出口量(噸)

    數據來源:Wind

     

    從產業鏈的角度來看,中藥產業可分為上游種植、中游制藥和下游銷售三大環節。疫情期間,受庫存、物流等影響,中成藥及藥材原料出現整體性短缺。

     

    數據顯示,2月份以來,中藥材價格持續走高,創近年歷史最高值(圖2)。高價位激勵下,行業上游中藥材種植環節必將隨之激活,或將迎來短期“種藥熱”。中藥材是生產中藥飲片、中成藥、提取物以及食品、保健品等中藥產品的主要原材料,關系到整個中醫藥行業的發展。

     

    圖2:我國中藥材價格指數

    數據來源:Wind

     

    中藥材經種植、養殖、收集后,進入中游制藥市場,中游制藥環節包括中藥配方顆粒、中藥飲片加工、中成藥制造等。

     

    專家預測,后疫情時期,中游制藥環節將朝著深加工和精細化的方向發展,以提高產品附加值。受藥材質量問題、藥品成分摻假等負面新聞影響,制藥環節監管嚴格化、規范化已是大勢所趨。因此,疫情將逐漸促進我國中藥審批、監管制度的完善,保障中藥產業健康發展。

     

    正略咨詢認為國內中藥企業應抓住時代機遇,積極探索多元化經營,嘗試運用現代科技手段解構中藥的系統性與復雜性,加快向現代科技中藥發展方向的轉型,通過與國外研發企業合作,引進先進的研發設備和技術,與傳統中醫藥理論相結合,實現彎道超車。

     

    二、海外醫療器械“爆單”,病毒檢測設備長期受益

     

    醫療制造行業可進一步劃分為醫療器械制造和醫藥制造兩個細分領域。長久以來,醫療行業對醫療器械的重視程度遠低于醫藥。但隨著我國人民經濟生活水平的提高,居民醫療保健意識逐步增強,再加上國家政策的大力支持及人口老齡化問題的催化,我國醫療器械市場規模穩步提高。

     

    數據顯示,我國醫療器械市場規模自2010年來逐步擴大,年復合增長率約20%。截至2018年,我國醫療器械行業市場規模已突破5000億元,達到了5250億元(圖3)。

     

    圖3:我國醫療器械市場規模(億元)

    數據來源:Wind

     

    在此次抗擊新冠肺炎疫情的過程中,呼吸機、霧化器及制氧機等醫療器械所發揮的積極作用不容忽視。

     

    新冠肺炎疫情涉及的醫療器械主要可分為四類:

     

    1.消殺防護,主要包括口罩、消毒液、防護服、紅外測溫儀等;

     

    2.檢測診斷,涉及體外檢測,包括核酸檢測和免疫檢測及其配套分析儀器;

     

    3.治療康復,主要包括ICU病房涉及生命支持設備、大型影像設備和其他治療設備;

     

    4.預防免疫,主要是疫苗及保存運輸設備。

     

    其中,檢測診斷和治療康復類醫療器械受疫情影響最為顯著。

     

    基因檢測、實時熒光RT-PCR、微流控技術為代表的分子體外診斷試劑與儀器廣泛應用于新冠病毒檢測。截至2020年3月30日,國家新冠肺炎藥品醫療器械應急平臺有23個2019-nCoV檢測試劑產品獲批,其中包括15個核酸檢測試劑,8個抗體檢測試劑。

     

    治療康復類設備如CT、DR、監護儀、血氧儀等在本次疫情催化下,受惠于醫療資源基層下沉、發熱門診、危急重癥ICU病房、單獨隔離院區的建設,迎來新一輪的增長機遇。

     

    數據顯示,2020年1月,疫情前期各機構醫療器械招標項目數量僅為2019年同期的60%左右,招標項目驟減;2020年2月-3月,疫情醫療設備需求大增,但受限于企業復工率,全國醫療市場公開招標數略少于去年同期;疫情后期,醫療器械市場回暖,公開招標數較去年同期增幅明顯(圖4)。

     

    圖4:全國醫療市場公開招標項目量

    數據來源:醫招采

     

    另外,以美國、德國、意大利等為代表的海外地區新冠疫情持續加劇,疫情持續的時間進一步拉長。全球對監護儀、呼吸機、麻醉劑、心電圖機、消毒產品線、霧化器、血氧儀、口罩機、新冠診斷試劑盒等醫療物資的需求激增,但海外各國物資儲備相對貧乏。我國口罩機、呼吸機等防疫物資的海外訂單暴增,相關器械企業盈利同比大幅上漲。

     

    例如,擁有新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒及核酸檢測儀器的達安基因,在2020年第一季度最高可實現盈利2億元,而2019年同期僅為2826.45萬元;華大基因一季度歸屬于上市公司股東凈利潤達到1.4億元,同比增長42.59%;擁有抗體檢測試劑盒的萬孚生物歸屬于上市公司股東凈利潤實現9784.6萬元,同比增長34.82%。

     

    國內專家預測,隨著海外疫情的蔓延以及國內防控的持續推進,新冠防疫物資需求會持續較長時間,且當前全球范圍內,新冠檢測方面仍存在較大缺口,主營業務涉及新冠病毒檢測的企業未來業績有望持續增長。

     

    圖5:我國治療器、人工呼吸器等器械月出口量(千萬臺)

    數據來源:Wind

     

    醫療器械行業屬于國家重點支持的戰略新興產業,而現有醫療器械產業特別是應急防護醫療物資的儲備和生產難以應對新發、突發重大公共衛生事件。

     

    正略咨詢認為針對此次疫情凸顯出的醫療器械短板,政府未來必將會加強應對重大突發公共衛生問題的能力,加大布局醫療健康產業,加速醫療器械的發展。隨著行業標準的制訂和完善,國產醫療器械行業將朝著標準化、規范化、高質量的方向發展,國產替代將加速。

     

    三、互聯網醫療需求激增,線上醫療平臺迎來發展契機

     

    隨著移動通信技術進步,“互聯網+”逐步進入各行各業,醫療行業當然也不例外?;ヂ摼W醫院建立的初衷是緩解區域醫療資源分配不均、解決地區居民看病難、看病貴等問題。

     

    疫情期間,線下診療渠道幾乎完全被切斷,互聯網醫療需求激增。在線醫療平臺不僅為部分身患其他疾病且無法線下就診的患者解決了“燃眉之急”,而且在疫情抗擊過程中也發揮了重要作用。

     

    一方面,線上醫療平臺能夠幫助實體醫院在線初篩和分診,緩解實體醫院就醫壓力,避免物理空間的交叉感染;另一方面,線上醫療服務能幫助慢性病患者實現在線管理、復診購藥。隨著疫情在春節期間進入高發期,阿里健康、好大夫在線、平安好醫生等多家在線醫療問診平臺迎來流量高峰,實現日活最高峰862.4萬人,同比2019年最大漲幅144萬人(圖6)。

     

    圖6:春節期間在線醫療平臺活躍用戶量(萬人)

    數據來源:前瞻產業研究院

     

    疫情期間,國家有關部門積極出臺政策加速互聯網醫療發展。2020年2月3日,國家衛健委辦公廳下發《關于加強信息化支撐新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》,鼓勵在線開展部分常見病、慢性病復診及藥品配送服務,降低患者線下就診交叉感染風險。3月5日,互聯網醫療首次被納入中央醫保文件,同時,武漢、浙江、天津、江蘇、上海等省市也陸續將互聯網醫療服務納入醫保范圍。醫保在線支付的實現將打通互聯網醫療最后的閉環,極大改善互聯網醫院的用戶活躍度和盈利問題。有專家指出,此次新冠肺炎疫情爆發所帶來的激勵作用,或將直接導致中國的互聯網醫療迎來“發展元年”。

     

    可見,由于疫情影響,互聯網在線醫療可能迎來新一輪的增長機會。但仍有專家認為診療服務行為具有特殊性,“線上診療”對“線下看病”的替代程度有限,在線醫療僅是特殊時期的“曇花一現”。因此,后疫情時代,在線醫療平臺的當務之急是思考、探索能否留住及如何留住流量。

     

    新冠肺炎疫情給國家經濟、社會、文化帶來的影響還在持續,疫情也會帶來整個中國醫療行業的變革,包括中醫藥企業的崛起、醫療器械國產替代加速、醫療服務向線上轉移等。正略咨詢認為基于全新的行業背景和時代需求,醫療產業各環節企業須積極探索形成適應性的市場競爭力。

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